中国物联网场景应用带动蜂窝通信模组市场快速发展
近年,随着运营商NB-IoT和5G网络的建成,智慧城市、车联网、智慧零售等诸多基于蜂窝网络的物联网应用快速发展。作为设备实现物联通信的关键模块,蜂窝通信模组也在下游应用的带动下快速发展。
IDC表示,蜂窝通信模组正在向多模、智能化方向发展。物联网蜂窝通信模组主要可以根据其支持的通信协议进行划分,中国当前蜂窝通信的主要协议有低功耗广域网络NB-IoT以及移动通信网络2G(GPRS/GSM)、3G、4G(Cat.1,Cat 4等)、5G等。为支持多场景及不同国家的应用需求,目前很多模组都同时内置了多种协议支持,例如同时支持2G、4G、5G,或同时支持低功耗广域网国内的NB-IoT和国外的eMTC标准等。同时,为方便物联网设备灵活组网的eSIM技术,以及为模组增加存储、计算芯片和操作系统的智能模组,也正成为模组的重要发展方向。
在通信模组领域,以移远通信(603236)、广和通(300638)、日海通信、美格智能(002881)等为代表的中国厂商凭借技术、成本等优势快速崛起,Sirra Wireless 、Telit、Thales、UBlox 等几家传统国外领先公司,则在模组价格持续快速下降的环境下,经营压力日趋增大。模组市场整体竞争仍在加剧,厂商业绩分化,并购时有发生,鼎桥通信、联通数科等更多公司也在加入市场,市场的集中度还有望继续提升,更多中部厂商开始选择“专精化”发展,以应对激烈竞争。
截至2021年底,中国三大运营商蜂窝网用户合计达到13.99亿户,总体保持快速增长态势。但不同物联网场景对通信速率要求明显不同,因此市场呈现明显分化。传统认为低-中-高场景连接量将呈现6:3:1分布。但随着2G退网,传统应用2G、3G的场景将分化为NB-IOT或4G Cat.1,且其中4G Cat.1的场景连接量更多,IDC预计未来传统认为低-中-高场景连接量将呈现4:5:1分布。