微软缩减AI数据中心计划引发市场波动,比特币矿股受挫
- 微软取消数据中心租赁导致AI和比特币采矿股的下降。
- 微软拒绝了比特币投资提案,尽管其公司采用趋势不断增长。
随着市场对微软调整数据中心策略的担忧加剧,AI行业再度陷入动荡。
据TD Cowen分析师透露,微软近期已取消了美国和欧洲地区总计2GW的数据中心租赁计划,并在过去一个月内进一步推迟或取消相关项目。
这一决定似乎与微软减少对OpenAI训练工作负载支持的策略有关,暗示数据中心市场可能面临供过于求的局面。
此消息立即在市场上引发了连锁反应:AI芯片制造商Nvidia和Broadcom股价分别下跌5%,而AI服务器供应商Dell和Super Micro也分别下跌3%和9%。
TD Cowen分析师在接受彭博社采访时指出:
“我们认为,微软此举旨在为其中期云/推理工作负载提供更大的灵活性,同时削减超出其中期容量需求的部分租赁。”
然而,尽管微软有所退缩,Google正在迅速填补国际市场的空白,而META则在美国吸纳闲置能力。
分析师进一步补充道:
“Google需求的增长源于我们对其全球容量不足的判断,尤其是在8月下旬微软从市场撤退后,其内部需求显著增加。”
比特币矿股遭受冲击!
比特币矿股同样未能幸免,市场对潜在供应过剩的担忧导致相关股票普遍下跌。
主要加密矿商如Bitfarms、CleanSpark、Core Scientific、Hut 8、Marathon Digital和Riot的股价跌幅在4%至12%之间。
此外,微软股东还否决了一项将公司储备资金分配给比特币的提案。
矿工应如何应对?
摩根大通此前曾指出,在当前市场环境下,许多矿工正竭力维持盈利。
随着AI数据中心投资放缓,矿工的核心收入来源可能进一步受到影响。
鉴于AI驱动的需求对矿工业务模式的重要性,微软缩减数据中心扩张的决定无疑令人担忧。面对不断变化的市场动态,矿工亟需调整策略以适应新的环境。