悦刻上市首日暴涨145.9%！这些新型烟草概念股站上风口 | 概念股含雾计算

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资本市场对悦刻的热情逐渐蔓延到了电子烟与烟草板块，新型烟草概念股备受热捧。

上周五，知名电子烟品牌悦刻的主体公司雾芯科技（RLX.US）在纽约证交所上市。发行价定为12美元，开盘随即暴涨104%，盘中股价最高涨幅达158%，收盘涨幅145.9%，报29.51美元/股，市值达458亿美元，约合3000亿人民币。

1月25日，电子烟与烟草板块一齐高开高走，新型烟草概念股一路领涨。截至今日收盘，民丰特纸（600235.SH）、新宏泽（002836.SZ）二股涨停，中科信息（300678.SZ）涨幅超过9.91%。爱普股份（603020.SH）、东风股份（601515.SH）、意华股份（002897.SZ）、欣旺达（300207.SZ）等纷纷跟涨。

新型烟草概念站上风口

电子烟品牌悦刻的主体公司雾芯科技赴美上市，带火了新型烟草概念。摩根士丹利华鑫基金研究管理部的沈菁曾发文称，新型烟草主要定位为减害，是相对传统烟草而言的，新型烟草包含传统电子烟和加热不燃烧烟（HNB）。

据证券时报报道，2019年按受益计算，全球电子烟市场规模达到447亿美元。东吴证券指出，中国拥有最多的烟草用户，2019年中国约有2.87亿烟草用户，是目前世界上最大的市场；而电子烟在国内渗透率仅1.2%，远远低于美国(32.4%)和英国(50.4%)。

随着悦刻上市，资本越来越看好新型烟草的市场空间与渗透率提升空间。上周五，A股与港股中的新型烟草概念就已十分活跃。1月22日，东风股份开盘短短半个小时就涨停，思摩尔国际（06969.HK）大涨7.71%，此外亿纬锂能、爱施德等股也纷纷跟涨。

东风股份是国内烟标印刷行业的领军企业，其联营企业绿馨电子是公司投资电子烟以及新型烟草制品等相关业务的实施主体及平台。思摩尔国际是国内电子烟代工龙头企业，也是雾芯科技的合约制造商、独家生产工厂的第三方运营合作伙伴。

爱施德（002416.SZ）持股55%的子公司深圳市一号机科技有限公司作为雾芯科技分销商，在2020年前三季度为其贡献了净收入的15.1%。亿纬锂能生产的小型锂离子电池已批量应用于电子雾化器，参股的麦克韦尔是全球最大的电子烟研发生产企业之一，同时，亿纬锂能是思摩尔的第二大股东，持股33.1%。

哪些概念股值得关注？

那么值得关注的新型烟草概念主要有哪些呢？天风证券发布研报表示：一是雾化烟供应链投资标的，二是国际IQOS烟具供应链，三是HNB(加热不燃烧烟)供应链投资标的。

天风证券研报

雾化烟供应链投资标的就包括全球最大雾化设备生产商思摩尔国际。2020年7月10日，思摩尔国际在港交所挂牌上市。招股书显示，思摩尔国际是全球最大的电子雾化器设备(即电子烟)制造商，公司以ODM贴牌业务为主，为日本烟草、英美烟草、RELX等企业代工制造电子雾化器设备及组件。

从2016年-2019年，伴随着电子烟市场的野蛮生长，思摩尔国际的营业收入从7.07亿元增长至76.11亿元人民币，净利润从1.06亿元增长至21.74亿元。中信证券表示，思摩尔国际是类烟草产业链核心供应商，竞争壁垒深厚，中短期有望充分享受全球新型烟草成长红利，长期雾化场景扩张有望接力成长，坚定看好。

国际IQOS烟具供应链，包括IQOS精密件二级供应商盈趣科技（002925.SZ）。盈趣科技专注于加热不燃烧烟草的加热设备，主要客户为世界第一大烟草公司菲莫国际，公司的电子烟客户在加热不燃烧电子烟产品领域已布局1000余项专利，形成了较高的技术壁垒。

此外还有HNB供应链投资标的，HNB即加热不燃烧烟。包括烟用香精行业第一的华宝股份（300741.SZ）、与云南中烟以及小米生态链密切合作的劲嘉股份（002191.SZ）、布局新型烟草薄片研发的集友股份（603429.SH）、参股布局新型烟草制品的东风股份、烟弹烟具布局双管齐下的顺灏股份（002565.SZ）、以及烟用香精行业第二，收购国际电子烟厂商吉瑞的中国波顿（03318.HK）。

监管收紧

值得注意的是，以悦刻为代表的新型烟草概念股受到资本热捧的同时，依然逃避不了政策监管与健康风险。

红星资本局此前曾报道，2018年8月，国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局发布了《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》，敦促关闭电子烟互联网销售渠道，禁止在互联网发布电子烟广告。

2019年11月，国家烟草专卖局和国家市场监督管理总局联合发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。《通告》再次提到，电子烟不得通过线上渠道销售。2020年7月，国家烟草专卖局再次开展了为期两个月的电子烟专项整顿，对电子雾化烟不断加强行业规范。

政策收紧的背后，是电子烟绕不开的健康风险。尽管悦刻在其官网表示，“电子烟危害远小于香烟”“致癌的不是尼古丁，是香烟烟雾”等，但电子烟仍不可避免地具有危害性。电子烟烟弹的烟油中同样含有尼古丁的丙二醇、甘油或聚乙二醇，并不健康，也有一定的成瘾性。

此外，根据全国标准化管理委员会官方网站，截至目前，国家烟草专卖局组织起草的电子烟强制性国家标准项目仍处于审查状态。业内人士认为，一旦未来电子烟被归类为烟草，税收费用将大幅提高，对相关联公司的业绩也会产生重大影响。

红星新闻记者 许媛 实习记者 强亚铣

编辑 陈成

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