B端产品一般服务于企业内部业务流程的信息化、数字化需求，产品的价值更多体现在规范/优化内部管理、提升某一业务单元的运营效率、企业运营管理数据的可视化等；所以，B端产品首先不能脱离、颠覆企业内部业务流程，其次才是要通过产品的功能来达到优化内部管理、提升运营效率等目的。

因此，B端产品的需求调研格外重要，如果不调研或者调研不充分，可能会导致设计的产品功能不符合企业的业务流程，不能交付使用，最终要推倒重来。

案例背景：

• 产品介绍：MES系统（生产制造执行过程管理系统）
• 调研的功能模块：仓库模块
• 调研的具体功能：生产退料

一、明确调研目的

在正式开始调研之前，我们首先要明确本次调研的目的，调研目的一般分为：

• 收集原始需求：针对新功能或者第一次接触的调研对象，开放性的收集原始需求；
• 需求确认：针对已经调研过的对象再次确认需求，或者有业务交叉的部门进行需求确认；
• 产品功能验证：针对已有的产品功能或者产品原型，与调研用户沟通是否符合业务需求。

案例调研目的：收集初始需求：收集生产退料业务流程及需求。

二、明确调研对象

在调研之前也要明确调研对象，调研对象包括以下3类：

在实操中，我们往往会忽略第2、3类用户的调研，而是把所有精力都放到直接用户上。忽略第2、3类用户的调研会产生2个问题：一是直接用户很难提出对公司管理有提升的需求，甚至提出一些为了方便工作而不符合公司管理规范的需求；二是直接用户只对自己部门的业务负责，提出的需求没考虑到其他部门利益和需求。所以，我们在调研时除了要调研产品功能的直接用户，还需要调研直接用户的上级及业务交叉部门。

案例调研对象：

• 直接用户：仓库管理员、仓库主管
• 直接用户的上级：资材经理
• 直接用户的业务交叉部门：生产经理、品质经理

三、准备调研提纲

调研前要根据调研的功能模块、调研对象、调研目的准备调研提纲，调研时按调研提纲进行提问，才能避免调研内容遗漏。调研提纲要包括以下3个主要模块，再根据3大模块进行细分扩展：

案例调研提纲：

1. 业务场景

• 在什么场景下会进行生产退料？有几种退料类型？
• 是否有物料不良导致退料的情况？
• 是否有作业不良导致退料的情况？
• 是否有超领料导致退料的情况？

2. 业务流程及角色分工

• 生产退料的流程是怎么样的？
• 生产退料涉及到哪几个部门？谁发起？谁审核？谁执行？
• 在ERP的生产退料流程是怎么执行的？

3. 现状及需求

• 您觉得现在的生产退料流程存在什么问题？
• 是否存在无实物退料的情况？是否有退错料的情况？是否有退料的不良品又被投入到产线的情况？
• 您希望用系统之后，在生产退料流程上需要做哪些管控？需要系统来帮助您实现哪些管理目的？

以上内容未罗列全部调研提纲内容，只做范例作用。

四、灵活运用调研方法

常用的调研方法包括：现场走访、一对一访谈、需求讨论、调查问卷。在实操当中，可以根据实际情况进行灵活运用。

• 现场走访：目的是了解现场的业务场景，更能理解用户提出的需求背景及内涵；
• 一对一访谈：对主管、经理级别的角色，可按调研提纲进行一对一访谈；
• 需求讨论：适合于收集原始需求之后的需求讨论及确定；
• 调查问卷：调查问卷可以针对封闭式的问题进行大范围调研，提高调研效率，但是对于开放性的问题很难收集到有效的需求。

案例运用的调研方法：

• 现场走访：走访生产现场、仓库现场；
• 一对一访谈：针对仓库主管一对一访谈，针对生产退料的流程进行详细沟通；
• 需求讨论：与涉及到生产退料流程的仓库、生产、品质、工程部门讨论生产退料的现状、问题，并提出产品需求。

五、输出调研报告

完成调研之后要以调研报告的形式将调研内容进行固定，作为产品设计、功能开发的重要参考资料。调研报告的内容可按以下内容板块展开：

案例调研报告内容概要：

1. 业务描述

生产退料是在生产使用过程中，物料有不良、物料多领、近期不再生产此种型号产品等情况，需要进行物料退库操作等流程；

2.现状及问题

• 退料流程描述：退料申请→品质确认→PMC审核→ERP生产退料单→仓库退料；
• 退料申请→品质确认→PMC审核流程没有在系统或纸质留痕，是口头传递信息；
• 如果是不良品退料，退料之后需要进行补料，在补料过程中存在多补料的情况；
• 存在无实物退料的情况，即只在ERP走账，没有实物退料到仓库；

3.需求总结

• 退料申请→品质确认→PMC审核的流程要在MES实现，审核通过的退料申请单下推成生产退料单，仓库根据生产退料单在MES执行扫码入库；
• 创建退料申请单时，要校验退料物料是否已领料，并且退料数量不能大于已领料数量；
• 创建退料申请单时，要校验工单的完工入库数量，只能退未完工入库的物料数量；
• 生产退料数量不能大于原物料数量；
• 生产退料单为同一个工单的领料物料。

4. 系统流程图

5. 产品原型图

以上内容是本次分享的关于B端产品需求调研的全部内容，感谢大家阅读，欢迎大家留言讨论！

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